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第三紀 500 年，入侵的 Easterlings（註一）在騷擾邊界十年後被岡多爾擊敗，東界暫時平靜。III-830 年 Falastur 當上國王，岡多爾開始以船隻探索南部海岸。III-933 年國王 Earnil I 拿下靠海的 Umbar（昂巴），把該地建設成南部的堡壘。III-1050 年國王 Hyarmendacil 征服哈拉德（Harad），岡多爾的權力達到巔峰，此時哈比人（Hobbit）第一次出現在歷史記錄中。
III-1601 年國王 Argeleb II 將白蘭地河（Brandywine，Baranduin，巴蘭督因河，烈酒河）以西之地賜予哈比人居住，條件是要維持道路與橋樑的通暢，並尊崇 Arnor 國王的統治權。這時候羅汗（Rohan，洛汗）民族尚未躍上歷史舞台，北王國 Arnor 不斷受到巫王安格瑪（The Witch-king of Angmar）的侵犯，而岡多爾的南界戰亂頻仍。 哈比人搬到夏爾地區之後雖然曾受到 III-1636 年大瘟疫（The Great Plague）的影響人丁大減，但還能逐漸恢復，然而 Eriador 的人類卻元氣大傷，許多地方都荒廢了，再加上內亂與外患，第三紀 1974 年北王國終於被巫王所滅。岡多爾受到瘟疫的影響病死不少人，兵力折損；原本住在疾奔河流域（the Running River，位於 Mirkwood 東邊），素來與岡多爾為友的 Northmen（羅汗國的前身），人與牲畜也死亡過半，東方的 Easterlings 趁此機會入侵，努曼諾爾人終於在 III-1856 年 Battle of the Plains（註二）之後喪失了安都因河以東（伊西林恩 Ithilien 除外）的控制權，而南部 Umbar 地區也在不久之前落回哈拉德人的掌控，III-2050 年 Minas Morgul 被戒靈盤據，III-2475 年 Osgiliath 變成廢墟。努曼諾爾人在中土的影響日驅衰微，奧克與其他邪惡勢力逐漸擴張。 III-2510 年奧克與 Easterlings 大舉掃蕩岡多爾西部領土，幸好 Eorl the Young 由安都因西河谷地區（註三）出兵救援解危，從此羅汗獲贈 Calenardhon 那塊地，搬到岡多爾西部立國。Calenardhon 是位在白色山脈北邊的草原地，原本屬於岡多爾統治，多年來因疫疾與戰亂而人口銳減，此時近乎荒廢，讓盟友羅汗建國，可以鞏固岡多爾的西部邊境，又不影響原先百姓的生計，是一舉兩得之妙策。 第三紀時居住在迷霧山脈（Misty Mountains，以下簡稱霧山）、白色山脈與 Ered Nimrais 西側的登蘭德人（Dunlendings），是黑髮深膚色的民族，據說也是哈麗絲家族（People of Haleth）的後裔。原本定居在 Eriador（伊利雅德）南方介於白蘭地河與灰氾河（Greyflood，Gwathlo）的敏西力亞斯（Minhiriath），自從努曼諾爾人第二紀開始在中土拓展勢力後，他們被追捕迫害，趕離祖先居住的地區，逼不得已遷徙到白色山脈的山谷中討生活，所以對都內丁人宿怨極深。岡多爾以及後來的羅汗民族又逐步侵佔他們的領域，再將他們驅趕到霧山西側的都暗蘭（Dunland），以及艾辛河渡口（Fords of Isen）以西的土地，因此他們對羅汗與岡多爾兩國恨之入骨。 以上是 III-2758 年厄運冬天來臨前的狀況。 第三紀 2758 年（夏爾紀年 1158 年）冬天特別嚴寒，大雪來得比往日早且深，狂風從北方直驅而入，中土的西部地區從十一月起就被冰封，直到隔年三月後才回暖。夏爾民眾受困，飽受凍餒，幸賴甘道夫出手相助才減輕傷亡，不過也死了好幾千人，其他地區就不那麼幸運了。 2758 年遠在冬季來臨前就有三隊艦船從 Umbar 與哈拉德開上來，以強大的兵力攻擊岡多爾沿岸，佔領了許多據點，甚至遠達艾辛河口（mouth of the Isen），這群海盜有備而來，讓岡多爾窮於應付。登蘭德人看到機不可失，也趁機發兵報復。有的從艾辛格（Isengard，III-2710 年被登蘭德人佔領）出擊，有的與艾辛河口的海盜們合作渡過艾辛河，由沃夫 Wulf 領軍入侵羅汗，再加上從東方來犯的敵人夾擊，把羅汗逼得節節敗退，死傷慘重，只能逃進白色山脈各處谷地，國王 Helm Hammerhand 與少部份存活的人民躲進 Thrihyrne 山谷中的要塞，Edoras 的黃金宮（Meduseld）被包圍後失守，國王之子 Haleth 被殺，沃夫坐上寶座稱王。 嚴寒與大雪隨即降臨，被圍困的羅汗人民陷入饑饉與絕望之境。國王的幼子 Hama 不聽建議想率領部份人員突圍，全都喪命雪地中。Helm 悲痛之餘，每天穿著白色的服裝進入敵方營地，以赤手殺人。或許是因為他的裝扮很像兇殘的 snow-troll（雪地食人妖，一種白色的 Troll，是中土傳說中的生物），或許是因為他的憤怒難擋，敵軍出於恐懼無人敢前往制止或反擊。Helm 每次出擊前都會吹響號角，震耳的聲音在山谷中迴盪，敵人聞風而逃。一晚，號角聲響起，但國王卻未歸來。隔天，一束難得出現的陽光照亮了山谷，羅汗人民發現國王凍僵的屍身在深雪中屹立不搖，而登蘭德人出於畏懼無人敢上前察看。Helm 的英勇事蹟在羅汗與敵人口中流傳，根據傳說，將來若是國家有難，只要吹響號角，Helm 還會回來相助，所以魔戒一書中提到當號角堡的號角聲吹響時，登蘭德人與奧克仍被嚇得心驚膽跳。 寒冬持續著，羅汗人民與敵方同樣挨餓受凍，死亡數目繼續增加。冬天快結束時 Helm 姐姐的孩子 Frealaf 率領在鄧哈羅（Dunharrow）避難的人民反攻，收復 Endoras，殺掉沃夫。羅汗平原的 Entwash 發大水，淹死不少從東方入侵的部族，又逼走剩下大半的敵軍。雖然積雪仍未消融，Thrihyrne 山谷中的要塞依舊被圍困，但岡多爾已傳出捷報，王子 Beregond 擊退入侵者，終於能抽調兵力支援羅汗，到第三紀 2759 年結束前，所有的地區都解圍了。 雖然兵禍已解，大饑荒接著到來，不論是夏爾、羅汗或岡多爾，日子都不好過，又損失了不少生命，苦撐了一年之後情況才改善。 這個漫長的冬天被稱為“the Long Winter”，帶來了幾點影響：
薩魯曼以朋友與保護者的身份前來，的確鞏固了西邊的防衛，他駐紮在艾辛格，使西方敵軍不敢輕舉妄動，讓羅汗有喘息的機會，若沒有這份堅強的保護，恐怕 Dunlendings 早就再度揮軍掃平羅汗國了。但他前往艾辛格真正的目的是甚麼？傳聞他是為了找尋真知石以及培養自己的勢力而去的，不過在一開始，他還未被權力腐化之前，或許真的是抱持著為善助人之心提供協助，也完全以真誠待人。最起碼，在 III-2953 年最後一次聖白會議之前，薩魯曼對羅汗，甚至對樹人，都還是良善的。 經由對魔戒的發掘探討，他瞭解戒中隱藏著多麼巨大的力量，以及它對薩烏隆的影響。透過真知石，薩魯曼知道了魔戒可能的去向，看見薩烏隆的動態，並藉此評估中土各地的局勢。在協助、指導人類，以及建設自己的小王國之後，薩魯曼品嘗到權力的果實。由於他本來就是有野心有大智慧的邁雅，瞭解情勢後認為自己能與薩烏隆抗衡，甚至能打倒他，再重建中土制序，當上中土的統治者，因此野心日漸增長，開始自稱為艾辛格之王（Lord of Isengard），並逐步走向爭奪霸權之路。如果當初沒讓他進駐艾辛格當王，或許不會挑動權力的慾望，如果當初沒得到真知石，可能不會自滿，或在不知不覺中受薩烏隆的意識影響而偏離本性。或許追逐魔戒的過程最終還是會誘導薩魯曼產生一統天下的慾望，進而做出相同的舉動，但獲得艾辛格與真知石兩項，恐怕也具有不可忽視的影響。 Saruman 一直是五位 Istari 中最強大有學問的，電影把他詮釋成薩烏隆的手下，實在侮辱了這角色。他應該是與薩烏隆不相上下的敵手，與人類的力量形成三足鼎立之勢，只是腹地不夠大，無法像薩烏隆那樣招來一大堆南蠻子與東方的人類大軍當先鋒（畢竟都暗蘭那邊的人民與土地都小多了），也沒有摩多那高聳堅固的天然屏障當防禦，所以軍事上佔了下風。如果沒遇上樹人，他還不至於大敗。 惹上了樹人算他倒楣。樹人是“一如大樂章”中的一段旋律，與大鷹一樣都是創世之前，在一如（Eru）的指示下由埃努（Ainu）的思維產生的，Yavanna 的意念中藏有唱歌的大樹，Manwe 的意念有翱翔的大鷹，所以在精靈與人類醒來之前，樹人和老鷹就先形成了。他們因著一如的意念而行，大致上對中土的命運採中立或事不關己的態度，沒有特別指示不會參與和自身無關的活動，所以老鷹不會替人類或精靈把魔戒丟進 Mount Doom，樹人本來也不願意參與討伐薩魯曼的戰爭。薩魯曼砍樹惹火了樹人，才會一敗塗地。至於老鷹為何參與對抗薩烏隆的最後戰役？我懷疑甘道夫還魂時可能從不死之地帶來曼威（維拉的領袖）或一如的口信，所以老鷹才願意參戰。
指住在疾奔河下游盧恩內海（Sea of Rhun）以及更東方的許多民族的總稱，一向是摩多的盟友，包括 Balchoth & Wainriders 等部族，新版魔戒翻成東方蠻族。由於向西方發展而與 Men of Dale（河谷鎮居民）、羅汗、岡多爾爭奪地盤，第二、三紀多次發動戰爭，往往從界於幽暗密林與摩多之間的達格拉戰爭平原（Dagorlad，Battle Plain）入侵。
艾辛格是古代努曼諾爾人所建，三面環山的要塞，岡多爾雖然將 Calenardhon 送給羅汗，但仍把艾辛格當成自己的國土與西部的守望碉堡，並未讓渡給他們。
2003/12/27 LYS
 精靈文翻譯的 copyright 屬於 2002 Alex Grigny de Castro
意思是：The Winter comes, the bare and leafless Day.
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